Sinopse: Durante uma discussão em classe sobre a engenharia genética, Kyle bate em cima da idéia de combinar um elefante com um porco. Ele já é dono de um elefante (que chegou via correspondência), e Cartman tem um porco barrigudo chamado Fluffy. Um colega chamada Terrance (nenhuma relação com Terrance e Phillip) aposta que ele pode clonar um ser humano inteiro antes de Kyle pode produzir seu elefante / porco. E a corrida começa.
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